В тишине густых лесов скрывается старинный город Ллорис, который был возведен эльфийскими мастерами в давние времена. Однако, после изгнания эльфов, городом начал управлять жестокий шериф, извлекающий выгоду из бедственного положения его обитателей. Систематическое повышение налогов загоняет жителей в нищету, оставляя их без крова и средств к существованию. Тех, кто осмеливается выступать против, ждут изгнание и пытки. Волнение растет, и отчаявшиеся горожане решают просить помощи у эльфов, которые предпочитают оставаться в уединении и не доверяют людям после двухсотлетнего затишья. Эльфы ценят свой миролюбивый образ жизни и не хотят втягиваться в конфликт.